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险企年内斥资55亿元举牌 万能险不再是“弹药”

  6月23日,中国人寿及同等行感人举牌万达信息再次让险资举牌上市公司受到本钱市场关注。据《证券日报》记者根据中国保险行业协会表露的数据统计,今年以来,截至6月24日,险资合计举牌3家上市公司,耗资55.44亿元。

  惹人留意的是,与2017年、2018年比拟,今年险资举牌的频次略有下滑。今年险资举牌方也整个为上市险企等大年夜型险企,与往年中小险企频繁举牌的环境截然相反。从资金滥觞方面看,自有资金及保险传统账户资金是今年险资举牌的“弹药”,这与此前险资动用万能险账户资金举牌形成光显比较。

  对付险资加码职权投资,申港证券阐发师宋劲觉得,“当前唯有债券和职权类投资能满意险资收益要求”。截至今年4月份,险资余额16.99万亿元,超38%投资于其他投资类(主要为非标项目)。另类投资已成为险资设置设置设备摆设摆设比例最高的种别。相较债券和职权而言,非标此前受益刚兑,对付保险公司的投研要求较低,且较各保险公司的预期假设收益率高,堪称“躺着赢利”。刚兑的突破意味着旧有的投资思路遣散。

  中国人寿成万达信息第一大年夜股东

  6月23日晚,万达信息看护布告称,公司控股股东万豪投资、实际节制人史一兵与中国人寿6月23日签署了股份让渡协议,拟让渡公司5.0142%的股份。完成后,万达信息的第一大年夜股东将由万豪投资变化为中国人寿及其同等行感人(国寿集团、国寿资产),后者持股1.65亿股股份、股比15.0183%;实际节制人将由史一兵,变化为无实际节制人。

  对付本次买卖营业的影响,万达信息表示,中国人寿基于对万达信息及其所在行业的阐发判断及充分论证,拟经由过程本次买卖营业取得万达信息部分股权,充分发挥资本整合能力,进一步增强万达信息在信息化综合办事领域的综合竞争实力,前进其行业职位地方,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力,实现国有本钱的保值增值,提升对社会"民众,"股东的投资回报。

  实际上,2018年12月份,万达信息宣布看护布告称,国寿资产-凤凰专项产品经由过程协议让渡的要领购买万达信息5500万股(约占上市公司总股本的5%)。让渡完成后,中国人寿成为万达信息第三大年夜股东。

  中国人寿当时也表示,将秉承积极友善的财务投资人策略,一方面帮忙企业优化本钱布局,提升运营效率,发挥万达信息的区域上风和技巧上风;另一方面充分整合中国人寿系统内外资本,与万达信息在夷易近生及政务信息化领域探究深度相助,支持万达信息营业的进一步成长,并不扫除未来12个月内继承增持万达信息。

  此后,中国人寿以其委托国寿资产治理的“中国人寿保险株式会社-传统-通俗保险产品-005L-CT001深”账户于2019年3月份、4月份时代经由过程深圳证券买卖营业所集中竞价、大年夜宗买卖营业要领6次增持万达信息。国寿集团则经由过程其委托外部投资治理人所治理的基金公司特定客户资产治理产品已合计持有万达信息非限售流畅股53600股,占公司总股本的0.0049%。

  在这次股份让渡完成后,中国人寿、国寿资产、国寿集团分手持有万达信息的股份占比为9.9760%、5.0025%、0.0049%。

  万达信息在看护布告中指出,本次买卖营业完成后,中国人寿将在医疗康健、聪明城市、云谋略、大年夜数据等营业领域,以万达信息为主要平台整合科技资本和营业资本。详细而言,一是在医疗康健领域,依托中国人寿营业资本和万达信息的技巧能力,强化双方营业相助,提升双方在医保科技和康健科技方面的技巧水温和办事能力,更好的办事国家医疗体系革新。二是在聪明城市领域,依托中国人寿经久的办事政府履历和上市公司周全的技巧能力,在一网通办、市夷易近云、城市大年夜脑和城市安然等领域深入结构,进一步增强万达信息聪明城市信息化营业的综合竞争实力。

  今年险资举牌3家公司

  实际上,除上述举牌事故之外,今年以来还有两起险资举牌。

  6月21日,中原幸福基业株式会社宣布看护布告,就安全资管受让中原幸福股份事变签订弥补协议。看护布告中提到的弥补协议指的是今年2月份签订的《股份让渡协议》。

  今年2月份,中原幸福看护布告称,公司控股股东中原控股基业控股股份公司(下称“中原控股”)、实际节制人王文学已与安全资产治理有限公司(下称“安全资管”)签订《股份让渡协议》。

  根据协议,中原控股向安全资管让渡1.7亿股中原幸福股份,约占公司总股本的5.69%,每股价格为24.597元,让渡金额总计42.03亿元。本次让渡完成后,中原控股持股比例将从此前的41.98%降至36.29%,但仍为上市公司控股股东,王文学仍为实际节制人。

  除安全外,4月29日,国寿集团宣布看护布告称,中国人寿保险集团(下称国寿集团)与申万宏源签订了《基石投资协议》,介入申万宏源H股IPO基石投资。根据协议,截至今年4月26日,国寿集团本次投资申万宏源H股股份的金额约为6.3亿港元(按照今年4月26日港元兑人夷易近币中心价0.858,换算为人夷易近币约为5.47亿元)。

  今年上半年险资举牌延续了去年的风格。实际上,近两年来,险资举牌上市公司数量远不及2015年、2016年。《证券日报》记者根据公开资料梳理,2015年共有36家上市公司被险资举牌,2016年该数字下降为15家,2017年下降为8家,2018年增至9家。今年上半年临近尾声,也只有3家上市公司被举牌。

  监管鼓励险资作为经久资金入市

  虽然今年以来险资举牌上市公司数量不多,但年内监管多次鼓励险资作为经久资金入市。

  近日,中国银保监会新闻谈话人表示,银保监会正在积极钻研前进保险公司职权类资产的监管比例事件。总体偏向是在谨慎监管的原则下,付与保险公司更多投资自立权,更好地发挥保险资金经久投资、代价投资上风,前进证券投资比重,匆匆进本钱市场经久稳定康健成长。

  1月28日,银保监会新闻谈话人肖远也表示,鼓励保险公司应用久经久账户资金,增持优质上市公司股票和债券,拓宽专项产品投资范围,加大年夜专项产品落地力度。支持保险公司开展代价投资、经久投资。

  长城证券钻研所非银行金融行业阐发师刘文强表示,截至2019年一季度末,险资持股市值达到23.01万亿元,跨越成为一样平常法人之后的第二大年夜持股机构。投资职权类资产上限前进有望进一步提升险资在二级市场的话语权。

  而跟着举牌上市公司等职权投资的提升,险资投资收益有望进一步提升。中泰证券钻研表示,近年来,保险公司投资端经久股权投资规模和占比显明提升,且经久股权投资供献出较为稳定的利润。天风证券则觉得,上市保险公司一季报利润与保费体现亮眼,资产端改良后确认能够进一步提升估值净利润,合计同比增长76.4%,净资产较年头?年月增长9.6%,此中最主要的缘故原由即职权市场的上涨。

  

(责任编辑:马欣)

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